Deze checklist helpt bij het controleren van persoonlijke gegevens om de aangifte inkomstenbelasting correct en volledig op te stellen. Niet alle punten zijn voor iedereen relevant; beschouw deze lijst als een leidraad.

  • Zijn de persoonsgegevens zoals naam, adres of geslacht gewijzigd?

  • Zijn de bankrekeningnummers voor belastingteruggave gewijzigd?
  • Zijn de gegevens van de fiscale partner gewijzigd?
  • Zijn er wijzigingen in de gezinssituatie, zoals huwelijk, scheiding of geboorte van kinderen?
  • Is er een notarieel samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden afgesloten?
  • Zijn er wijzigingen in de partnerregistratie of samenlevingsvorm?
  • Zijn de gegevens van de kinderen gewijzigd, zoals naam, adres of geslacht?
  • Zijn er relevante wijzigingen in de zorgregeling of erkenning van kinderen?

  • Is de WOZ-beschikking en hypotheekoverzicht beschikbaar?

  • Is de woning verhuurd geweest of zijn er andere inkomsten geweest?

  • Zijn er kosten voor onderhoud of verbeteringen van de woning gemaakt?

  • Is het overzicht aandeel VvE reserve opgevraagd?
  • Zijn alle jaaropgaven van werkgevers en uitkeringsinstanties verzameld?
  • Zijn er inkomsten uit nevenactiviteiten of freelancewerkzaamheden?
  • Zijn pensioenen of lijfrente-uitkeringen toegevoegd, opgenomen of gewijzigd? *

  • Zijn de jaaroverzichten van betaal- en spaarrekeningen, beleggingen, buitenlandse bankrekeningen, pensioenrekeningen en crypto verzameld?

  • Zijn er giften gedaan aan ANBI, SBBI instellingen of personen?
  • Zijn er alimentatiebetalingen gedaan of ontvangen?
  • Zijn er ziektekosten gemaakt die niet zijn vergoed (buiten eigen risico en eigen bijdrage medicatie om)?
  • Is er sprake van een dieetverklaring?
  • Is er sprake van aankoop of verkoop van een tweede woning of ander onroerend goed?
  • Is er meer dan € 1.000.- contant geld?

* Bij pensioensparen in de derde pijler (bijv. DeGiro, Brand New Day, Bright e.d.) hebben wij de UPO’s (Uniform Pensioenoverzicht) van de afgelopen 10 jaar nodig om de reserveringsruimte correct te kunnen berekenen.